武漢新區建設開發投資有限公司(下稱“我司”)擬于近期啟動2025年公司債申報發行工作，誠邀各單位參加武漢新區建設開發投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選。詳情如下:
一、項目概況
(一)項目名稱：武漢新區建設開發投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選。
(二)募集資金用途：償還回售/到期公司債券本金。
(三)注冊規模：人民幣15億元。
(四)發行期限：不超過5年（含5年），最終以各期發行時確定的方案為準。
(五)發行方式：簿記建檔發行。
(六)擔保方式：無擔保。
(七)承銷方式：余額包銷。
二、項目服務內容
(一)按證監會、證券交易所要求負責發行方案設計、申報材料撰寫、中介機構協調等工作;
(二)負責與證監會、交易所等監管機構的溝通、協調，完成公司債的材料申報、審核、反饋以及取得無異議函，確保項目成功注冊;
(三)更新市場動態、評估市場行情，選擇發行窗口，協調投資者完成各期發行工作；
(四)做好債券存續期管理及披露工作。
三、參選文件的編制要求
請各參選機構按照如下要求提供相應的《參選文件》。
本次招標接受聯合體投標。聯合體投標的，應滿足下列要求：①組成聯合體的成員單位不超過2個。②聯合體各成員單位均應當符合招標文件規定的資格審查要求，且具備承擔與聯合體協議中約定的分工相適應的能力。聯合體投標時，應提供聯合體協議書，明確各聯合體成員的責任和義務。③聯合體牽頭人負責本項目投標報名、遞交投標文件等相關事宜。④聯合體各方簽訂共同投標協議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在同一項目中投標。
第一部分 資格審查要求
(一)在中國境內注冊并具備證券交易所私募公司債業務承銷資格;
(二)有作為主承銷商成功發行私募公司債的經驗;
(三)近三年內，在經營活動中無重大違法記錄（如國家企業信用信息公示系統及相關管理部門查詢記錄等）;
第二部分 綜合評分指標
(一)承銷費率報價:按附件一要求填寫。（若為聯合體投標，則牽頭方提供即可）。
(二)參選機構情況：參選機構公司概況、執業質量、發行業績、債券發行風險控制。
1、提供參選機構介紹。
2、提供參選機構2024年證券公司債券業務執業質量評價結果的相關說明文件或證明材料，需蓋章。（若為聯合體投標，各成員均需提供）
3、2024年1月1日至2024年12月31日，參選機構在湖北省內承銷的私募公司債市場排名業績情況，以Wind咨詢統計的實際承銷份額截屏為準。（若為聯合體投標，則成員之一提供即可）【注：具體查詢步驟（僅供參考）：債券→專題統計→一級市場→承銷統計→債券承銷排名（Wind口徑）→統計年度2024年→機構類型：證券→債券分類（Wind）：公司債-私募債→“聯主實際比例”“合并母子公司”，不選擇“自主自辦發行”→地域選擇“湖北”】
4、2024年1月1日至2024年12月31日，參選機構作為主承銷商（包括聯席主承銷商）推遲和取消發行數量，以Wind咨詢統計的推遲或取消發行截屏為準。（若為聯合體投標，則成員之一提供即可）【注：具體查詢步驟（僅供參考）：債券→專題統計→一級市場→新券發行→推遲或取消發行債券；起始時間為2024-01-01，截止時間為2024-12-31；債券類型：債券分類（Wind）；上市地點：全部市場；事件類型：全部；按主承銷商以投標人名稱進行數據篩選統計債券推遲和取消發行數量確定，需提供WIND查詢頁面截屏并加蓋公章。）】
(三)溝通渠道：參選機構公司債發行團隊與證監會等監管機構的溝通能力。
(四)發行方案：通過對市場情形的分析，結合我公司情況，為公司債發行提出有針對性的方案，包括發行規模、發行窗口、發行期限、債券定價參考、發行后續管理服務等提出建議。
(五)團隊能力：參選機構內部銷售團隊、投資團隊、后臺團隊協調運作情況，是否有能力整合資源為我公司服務；參選機構擬派出的項目核心成員名單及項目經驗，請明確保障措施以確保團隊成員工作積極主動、認真負責。
(六)介紹參選機構與我公司歷史合作情況，及參選機構可為我公司提供的增值服務。
第三部分 承諾與聲明
參選機構應在參選文件中承諾中選后，如存在無法配合我司完成申報及發行工作、不積極履行主承銷商責任與義務，故意逃廢債權代理人職責、無法履行存續期管理工作等惡意降低服務質量的行為，我司將有權取消其中選資格。(見附件二，若為聯合體投標，則牽頭方提供即可)。
參選機構承諾不以任何方式將本項目進行轉包，向我司提交的參選文件真實，準確，不存在虛假等不實信息。(見附件三，若為聯合體投標，則牽頭方提供即可)。
四、參選文件的裝訂、密封與標記
(一)參選文件無固定的格式要求，但應按上述順序制作裝訂，封面應簡潔直觀，應在封面加蓋公章及加蓋騎縫章，膠裝成冊。
(二)參選文件外包封要求密封，封口處加貼封條，并在其上加蓋參選人印章，共計3份，不區分正副本。
五、參選文件的提交
(一)截止時間:電子版參選文件于2025年4月8日17時整前，發送至【wh_na@sina.com】。紙質版參選文件于2025年4月10日17時整前遞交至下述地點，紙質版參選文件以快遞簽收時間為準。
(二)紙質版參選文件遞交地點:武漢市漢陽區四新大道608號新陽大廈19樓1968室。我司將現場核實參選文件的密封完整性、真實性、有效性。
(三)遞交份數: 紙質版參選文件3份，當面簽收，并接受快遞投送。
(四)聯系人:伍媚。
(五)聯系電話:027-84826143。
六、遴選程序
(一)我司將在收到各參選機構提交的參選文件，于截止日后盡快組織選評委員會展開遴選工作。
(二)采用綜合評分形式，滿分100分，按得分高低進行排序，得分最高者為第一名，以此類推。
(三)我司完成遴選后，將在武漢新區建設開發投資有限公司官方網站發布相關公告，并通知中選單位。
七、公司聲明
(一)參選機構應保證所提供全部資料真實可靠，貴公司提供的參選材料將被視為對我司的承諾，如發生不能履行承諾的情況，貴公司將被視為提供虛假信息，并需要承擔相應責任。如貴公司違背承諾條例，我司將有權不再邀請貴公司參與后續承銷類業務遴選。
(二)在參選文件接收截止日期之前，無論出于何種原因，我司可對本遴選文件進行修改，修改內容將以書面形式(包括但不限于郵件、信函、傳真等形式)通知所有參選機構，并具有約束力。參選機構收到上述通知后，應立即向我司回函確認。為使參選機構有充分的時間對遴選文件進行響應，我司可自行決定是否推遲參選文件接收的截止日期。
(三)參選機構遞交參選文件后，在接收截止日后不可撤銷或者修改，此時撤銷即代表放棄參與遴選。
(四)我司將認真評閱各參選機構提供的服務建議，如有需要將邀請參選機構做現場陳述。
(五)本文件最終解釋權歸武漢新區建設開發投資有限公司。
附件下載：武漢新區建設開發投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選公告相關附件
武漢新區建設開發投資有限公司
2025年3月28日
